CRM programı: müşteri ve teklif takibini kaybetmeyin
OneSoft CRM; müşteri, görüşme, teklif, görev ve satış fırsatlarınızı tek merkezde toplayarak satış sürecinizi görünür, takip edilebilir ve yönetilebilir hâle getirir.
Satış takibinde tanıdık zorluklar
CRM ve teklif takip programı ne yapar?
OneSoft CRM; müşteri görüşmelerini, teklifleri, takipleri ve fırsatları düzenli bir satış sürecine dönüştürür. Bilgi kişilere bağlı kalmaz; ekip değişse bile müşteri geçmişi ve yapılması gereken işler kurumda kalır.
Her özellik, somut bir iş sonucuna bağlıdır
İletişim ve geçmiş bilgisine tek yerden ulaşın.
Müşteriyle ne konuşulduğunu kaybetmeyin.
Açık, kazanılan ve kaybedilen teklifleri görün.
Gelecekteki fırsatları aşama bazında yönetin.
Geri dönüşleri kaçırmayın.
Satış ekibi ve fırsatların durumunu görün.
CRM ve teklif takip programından sık istenen raporlar
Açık teklifler
Bekleyen teklifler; tutar, aşama, sorumlu satışçı ve son görüşme tarihiyle.
Kazanılan ve kaybedilen teklifler
Dönem bazında sonuçlanan teklifler ve kaybedilenlerin nedenleri.
Satış hunisi
Fırsatların aşamalara göre dağılımı ve her aşamadaki toplam tutar.
Satışçı aktivitesi
Satışçı bazında görüşme, teklif ve takip sayıları.
Takibi geciken işler
Hatırlatma tarihi geçmiş görevler ve geri dönüş bekleyen müşteriler.
Müşteri geçmişi
Bir müşteriyle yapılan tüm görüşme, teklif ve notların zaman sırasıyla görünümü.
Excel’deki teklif takibinden CRM programına geçiş, adım adım
- 1Satış sürecinin aşamalarının tanımı
İlk görüşmeden teklife, tekliften kazanca veya kayba kadar sizin satış aşamalarınızı birlikte netleştiririz.
- 2Müşteri ve teklif listelerinin aktarımı
Excel’deki müşteri, kişi ve açık teklif kayıtları temizlenerek CRM’e aktarılır.
- 3Ekip rolleri ve hatırlatma kuralları
Kimin hangi müşteriyi takip edeceği ve geri dönüşlerin nasıl hatırlatılacağı belirlenir.
- 4Rapor ihtiyacının tanımı
Yöneticinin haftalık olarak görmek istediği tablolar kurulur.
- 5Kısa eğitim ve ilk ay takibi
Ekip sade bir düzenle başlar; ilk ayda alışkanlık oluşana kadar kullanım birlikte izlenir.
Excel’de teklif takibi mi, CRM programı mı?
Küçük bir ekip Excel ile başlayabilir; teklif ve satışçı sayısı arttıkça farklar belirginleşir.
| Konu | Excel ile teklif takibi | CRM ve teklif takip programı |
|---|---|---|
| Müşteri geçmişi | Dosyalara ve satışçının hafızasına dağılır. | Görüşme, teklif ve notlar müşteri kartında birikir. |
| Hatırlatma | Satışçının kendi takvimine bağlıdır. | Görev ve hatırlatmalar sistemde tutulur. |
| Ekip değişikliği | Ayrılan satışçıyla birlikte bilgi de gider. | Kayıtlar kişiye değil kuruma aittir. |
| Yönetici görünürlüğü | Dosyaların toplanıp birleştirilmesi gerekir. | Açık fırsatlar ve ekip durumu raporda görülür. |
| Aynı anda çalışma | Sürüm karmaşası ve üzerine yazma riski. | Kullanıcı bazında eş zamanlı çalışılır. |
CRM programı seçerken nelere dikkat edilmeli?
CRM projelerinin çoğu, ekip programı kullanmayı bıraktığı için başarısız olur. Seçim yaparken şu soruları sorun:
- 1
Ekibiniz için yeterince sade mi?
Kayıt girmek zahmetliyse satışçılar Excel’e geri döner.
- 2
Satış aşamalarınız tanımlanabiliyor mu?
Hazır bir satış hunisi sizin sürecinize uymuyorsa raporlar anlamsızlaşır.
- 3
Teklif takibi ayrıntılı mı?
Teklifin tutarı, durumu, sorumlusu ve kayıp nedeni izlenebilmelidir.
- 4
Yöneticinin istediği raporlar alınabiliyor mu?
Patronun görmek istediği tablo baştan tanımlanmalıdır.
- 5
Mevcut müşteri ve teklif verileriniz aktarılabiliyor mu?
Sıfırdan başlamak ekibin sistemi benimsemesini zorlaştırır.
- Satış ekibi bulunan firmalar
- Teklif süreci yöneten işletmeler
- Potansiyel müşteri takibi yapan şirketler
- Müşteri geçmişini kurumsal hafızaya almak isteyen firmalar
- Patronun satış fırsatlarını görmek istediği işletmeler
Açık fırsatları ve satış ekibinin durumunu görür.
Görüşme, teklif ve takipleri tek merkezden yönetir.
Müşteri notlarını, görevlerini ve hatırlatmalarını düzenli takip eder.
CRM ve teklif takip programı hakkında sık sorulan sorular
CRM programı nedir?
CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) programı; müşteri ve kişi bilgilerini, görüşmeleri, teklifleri, görevleri ve satış fırsatlarını tek merkezde toplayan yazılımdır. Satış sürecini kişilerin hafızasından ve dağınık dosyalardan çıkarıp kurumsal ve izlenebilir hâle getirir.
Teklif takip programı ne işe yarar?
Verilen tekliflerin tutarını, durumunu, sorumlusunu ve bir sonraki takip tarihini kayıt altında tutar. Açık teklifler unutulmaz, kazanılan ve kaybedilen teklifler raporlanır, kayıp nedenleri görülür.
CRM ile ERP arasındaki fark nedir?
ERP; muhasebe, stok, fatura ve üretim gibi gerçekleşmiş işlemleri yönetir. CRM ise satış gerçekleşmeden önceki süreci, yani müşteri ilişkisini, görüşmeleri, teklifleri ve fırsatları yönetir. İki sistem birlikte kullanıldığında teklif aşamasından faturaya kadar süreç bütün olarak izlenir.
Küçük bir satış ekibi için CRM gerekli mi?
Birkaç satışçı ve düzenli teklif veren bir ekipte bile teklif takibinin kişilere bağlı kalması, satışçı ayrıldığında müşteri geçmişinin kaybolmasına yol açar. Sade kurulmuş bir CRM, küçük ekiplerde de takip kaçağını azaltır.
Teklif takibini Excel’den CRM’e taşımak zor mu?
Hayır. Mevcut müşteri ve teklif verilerinizi CRM’e aktarabilir, ekibin alışacağı sade bir düzende başlayabiliriz.
Satış ekibinin durumunu patron görebilir mi?
Evet. Yönetim raporlarıyla açık fırsatlar, teklif durumu ve ekip aktivitesi tek ekranda görülür.
Ekip değişince müşteri geçmişi kaybolur mu?
Hayır. Görüşmeler ve notlar kişiye değil kuruma kaydedilir; ekip değişse bile geçmiş korunur.
OneSoft CRM için demo isteyin
Kısa bir keşif görüşmesinde mevcut sürecinizi dinler, çözümün işletmenizde nasıl çalışacağını canlı olarak gösteririz. Görüşme ücretsizdir ve sizi bağlamaz.
Hemen konuşmak isterseniz: +90 850 840 42 37
E-posta: info@onesoft.com.tr
Satış fırsatlarınızı görünür hâle getirin, müşteri takibini kaybetmeyin.